Отчет 6-НДФЛ в 1С – это новая форма, которую обязаны подавать налогоплательщики с 1 января 2022 года. Весь функционал для работы с новым документом обновлен в программе 1С:Бухгалтерия, 1С-Отчетность и 1С:Зарплата и управление кадрами.
Рассказываем подробно, как в 1С настроить 6-НДФЛ.
Подготовительный этап
Чтобы документ был сформирован автоматически, нужно перед его созданием проверить исходные данные в программе. Что должно быть отражено, рассчитано и зарегистрировано в базе:
- доходы всех сотрудников в том отчетном периоде, за который будет сформирован отчет;
- сведения о налоговых вычетах каждого сотрудника;
- информация и суммы НДФЛ, которые были удержаны с сотрудников.
Все требуемые для проверки сведения можно найти в отчетах, касающихся начисления зарплаты и налогов.
Все представленные выше отчеты можно создать в программе бухгалтерского учета, зайдя в соответствующие приложения и разделы:
- в 1С:Бухгалтерии для расчета заработной платы нужно выбрать раздел «Зарплата и кадры» и открыть окно «Отчеты по зарплате»;
- в 1С:ЗУП для расчета налога необходимо зайти в раздел «Налоги и взносы» и создать документ во вкладке «Отчеты по налогам и взносам».
Как создать отчет 6-НДФЛ в 1С:Бухгалтерия и в 1C:ЗУП
После того как вы проверите всю информацию и цифры, можно заняться формированием новой формы.
Если вы хотите сделать это в 1С:Бухгалтерия, выбирайте на панели вверху вкладку « Отчеты», а в ней открывайте «Регламентированные отчеты».
Если вы будете создавать документ 6-НДФЛ в 1С:ЗУП, то нужно открыть приложение 1С-Отчетность.
Далее в обоих случаях требуется нажать кнопку «Создать», выбрать нужную фирму и нажать соответствующую кнопку.
Вы попадете в другое окно. Здесь необходимо выбрать из списка организацию и отчетный период. При нажатии на кнопку «Создать» документ формируется автоматически и уже заполненный.
Проверка данных
Отчет можно открыть и проверить, все ли цифры в нем правильные. Если все верно заполнено, то вы можете отправлять документ в ФНС сразу из программы, если у вас подключен сервис 1С-Отчетность. Если нет, то документ выгружается из ПО и может быть передан в налоговую в электронном виде.
Важно знать, что отчет 6-НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП может быть сформирован по филиалам компании, если они есть. Программа может отслеживать удержание НДФЛ по подразделениям организации. Поэтому создать документ можно для нескольких налоговых органов.
Вы увидите флажок, который нужно поставить, что программа сформировала отдельные отчеты. А по ссылке «Налоговые органы» можно выбрать соответствующее подразделение ФНС.
После того как органы ФНС выбраны, можно нажать кнопку «Создать» и отчеты будут сформированы.
Если вы не видите флажок в программе, значит, ошибки могут быть в следующем:
- обособленные подразделения не назначены;
- для подразделений не выбраны органы ФНС;
- в данном периоде не было выплат по подразделениям.
Создавать отчет для каждого отделения компании можно и вручную. Вам придется делать несколько расчетов и заполнять строчку, в какой именно налоговый орган будет представлен отчет – вводить его код. Сведения в документ будут подставляться при нажатии кнопки «Заполнить».
Автор статьи: Руслан Алиев, менеджер по продажам
